#税理士

顧問先の資料受付・仕分けが分散していた税理士法人が、社内アプリを内製化して「顧問先ごとに全部が1画面で見える」ようにした話（愛知県／案件事例）

愛知県内の税理士法人で、顧問先ごとの資料受付・仕訳の下ごしらえ・進捗管理が分散していた状態を、AI（Claude Code）と伴走して「顧問先ページ1枚」に集約する社内アプリを内製化した事例です。デモから始まり、業務フローの棚卸しを重ね、"仕事の一覧"と"顧問先の窓"の2つの見え方を持つv4に到達しました。企業名は伏せ、業種・地域・期間・規模の話し方だけを載せます（一部匿名化）。